【上海招商】上海谋划全球金融枢纽新路径-上海产业园区

【上海招商】上海谋划全球金融枢纽新路径

金融业

所属地区：上海发布日期：2025年07月28日

近期发布的专业报告提出上海应打造金融自由港，这为吸引全球资本注入提供了新方向。研究成果建议通过构建高水平离岸市场、引进国际机构、创新场外交易三大核心战略，系统性提升上海国际金融中心能级。报告从制度开放、资源配置、风险监管等维度，为招商引资和区域经济升级提供了实施框架。
一、建立自由港的离岸市场功能
上海自贸试验区为金融自由港创造了制度基础。研究认为需建立完全开放的资金流动机制，参考新加坡离岸市场经验实施自由汇兑制度。2020年启动的本外币一体化资金池试点验证了跨境资金流动的可行性。同时借鉴伦敦市场经验，在债券发行、资产证券化领域建立国际标准化的产品体系。自由港建设将依托自由贸易账户系统，打通离岸与在岸市场的资金循环通道。
二、提升在岸市场国际化能级
研究指出上海应加大外资金融机构引入力度。2019年取消证券、基金公司外资股比限制后，已有百余家国际机构落户。下一步需重点引入顶级投资银行和资产管理机构，在浦东打造全球财富管理中心。结合2021年启动的债券通"南向通"，完善跨境投资服务体系。在金融科技领域推动监管沙盒试点，鼓励外资金融科技企业参与数字人民币跨境应用。
三、创新场外市场服务体系
研究建议围绕实体经济发展需求构建衍生品市场。2022年广州期货交易所推出工业硅期货的经验表明，创新大宗商品衍生品有助于企业风险管理。在上海建立场外衍生品中央对手方清算机制，推广碳排放权、电力等绿色金融产品交易。研究特别强调发展知识产权证券化市场，建立科技成果转化金融支持体系。同时运用区块链技术建设贸易融资平台，解决中小企业融资难题。
四、制度创新的实施挑战
构建自由港面临国际规则对接考验。需完善法律保障体系，尤其跨境数据流动规则需参考欧盟通用数据保护条例制定配套政策。在监管层面建立"双峰监管"模式，设立市场行为与审慎监管双支柱。税收制度方面可探索离岸业务税收优惠，但须防范税基侵蚀风险。外汇管理需平衡开放与风险防控，健全跨境资本流动预警机制。
五、全球枢纽的发展前景
金融自由港建设将重塑区域经济格局。离岸业务发展可带动长三角跨境供应链金融创新，强化上海对亚太资金配置的枢纽作用。国际机构聚集将促进专业服务产业链发展，创造高端就业岗位。场外市场创新直接服务于科创企业融资需求，推动长三角科技走廊建设。长期看，人民币国际化进程将获得新的市场基础设施支撑，为国际货币体系改革提供中国方案。
综合研判显示，金融自由港战略需分阶段实施：初期建立隔离型账户体系；中期完善法律制度框架；远期建成全面开放的金融枢纽。这项创新将推动上海成为全球金融资源配置的关键节点，为经济高质量发展注入创新动能。

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